Top 8 des Fintechs les mieux financées en Afrique

Le secteur des technologies financières en Afrique est en plein essor, alimenté par la montée en flèche de l’activité de financement par capital-risque (VC), l’adoption croissante des services financiers numériques par les consommateurs et les entreprises et les efforts croissants des gouvernements pour améliorer l’inclusion financière.

Entre 2020 et 2021, le nombre de startups technologiques sur le continent a triplé pour atteindre environ 5 200 entreprises, dont un peu moins de la moitié sont des entreprises fintech. L’année dernière, ces entreprises ont levé un record de 2 milliards de dollars américains, selon les données de Crunchbase, en hausse de 770 % par rapport aux 230 millions de dollars américains de 2020.

Pour avoir une idée des leaders prometteurs de la fintech sur le continent, nous avons compilé une liste des huit entreprises fintech les mieux financées en Afrique. Pour cette liste, nous avons utilisé les données de CB Insights, Dealroom et les propres versions publiques de ces entreprises. Nous avons considéré les entreprises fintech basées en Afrique, celles d’origine africaine, ainsi que les entreprises qui ciblent principalement le continent africain.

OPay – 570 millions de dollars

Fondée en 2018 par la société de navigation norvégienne Opera, OPay est une startup nigériane de paiements mobiles offrant des services sur mesure, notamment des paiements hors ligne, des paiements en ligne, un service de portefeuille numérique via l’intelligence artificielle (IA), des produits d’épargne et d’autres produits fintech.

OPay revendique plus de 15 millions d’utilisateurs de portefeuille enregistrés, 600 000 commerçants dans tout le pays et plus de 6 milliards de dollars américains en valeur de transaction mensuelle. Il affirme être l’une des sociétés de paiement mobile à la croissance la plus rapide en Afrique et au Moyen-Orient, avec une part de marché décente sur des marchés tels que le Nigéria, l’Égypte et le Pakistan, entre autres.

OPay a levé 570 millions de dollars américains en financement divulgué et est évalué à 2 milliards de dollars américains, selon CB Insights. La startup a clôturé son dernier cycle en août 2021, obtenant 400 millions de dollars américains.

La société mère Opera a indiqué que les transactions mensuelles d’OPay ont été multipliées par 4,5 pour atteindre plus de 2 milliards de dollars américains en décembre 2020. La société affirme également traiter environ 80 % des virements bancaires entre les opérateurs d’argent mobile au Nigeria et 20 % des points de vente non marchands du pays. (point de vente).

Flutterwave – 474,7 millions de dollars

Lancée en 2016 et basée aux États-Unis, Flutterwave est une société mondiale de technologie de paiement au service des entreprises et des fournisseurs de services de paiement qui cherchent à étendre leurs opérations en Afrique.

La société fournit une plate-forme qui permet les transactions transfrontalières via une API unique et traite les paiements dans 150 devises, prenant en charge plusieurs méthodes de paiement, notamment les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles et les virements bancaires.

Flutterwave affirme avoir traité plus de 200 millions de transactions d’une valeur de plus de 16 milliards de dollars américains en données et revendique plus de 900 000 clients commerciaux, dont Uber, Flywire et Booking.com. Il dit avoir une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigeria, l’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Flutterwave a levé 474,7 millions de dollars de financement et est évalué à 3 milliards de dollars, selon CB Insights. Son dernier tour était une série D de 250 millions de dollars américains qu’il a obtenue en février 2022.

Intercommutateur – 321 millions de dollars US

Basée au Nigéria, Interswitch est une société de plate-forme intégrée de paiements et de commerce numérique axée sur l’Afrique.

La startup a été fondée en 2002 en tant qu’entreprise de commutation et de traitement des transactions à vocation nationale avant d’évoluer progressivement pour intégrer des services financiers aux consommateurs tels que Quickteller, un écosystème de paiements de détail reliant les commerçants et les facturiers aux consommateurs, ainsi que Verve, une entreprise locale, EMV- système de carte de paiement certifié.

Aujourd’hui, Interswitch alimente une grande partie des rails du système bancaire en ligne du Nigéria et est l’un des plus grands systèmes de cartes de débit du continent, ayant émis plus de 35 millions de cartes actives.

Interswitch a levé 321 millions de dollars de financement, selon Dealroom, sa dernière levée de fonds étant une levée de fonds de 110 millions de dollars annoncée en mai 2022 pour une valorisation de plus de 1 milliard de dollars.

Chipper Cash – 302 millions de dollars américains

Fondée en 2018, Chipper Cash est une société de technologie financière soutenue par du capital-risque dont le siège est aux États-Unis. La société développe des logiciels permettant des paiements transfrontaliers gratuits et instantanés entre pairs en Afrique, en Europe et aux États-Unis, ainsi que des solutions permettant aux entreprises et aux commerçants de traiter les paiements en ligne et en magasin. Il fournit également des services dans le cadre d’investissements personnels, y compris la négociation d’actions.

Chipper Cash dessert les marchés africains, notamment le Ghana, l’Ouganda, le Nigéria, la Tanzanie, le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Kenya, ainsi que le Royaume-Uni. Il a été lancé aux États-Unis en septembre 2021, ciblant la diaspora africaine avec des capacités de paiement transfrontalier instantanées et gratuites.

Chipper Cash revendique plus de quatre millions de clients et affirme avoir émis plus de 300 000 cartes Visa, traitant plus de 1,5 milliard de dollars de transactions chaque trimestre.

Chipper Cash a levé 302 millions de dollars de financement, selon CB Insights et Dealroom, et est évalué à 2 milliards de dollars. Son dernier tour était une série C de 250 millions de dollars américains obtenue l’année dernière.

Vague – 290 millions de dollars américains

Fondée en 2017, Wave est une startup d’argent mobile desservant les marchés sénégalais et ivoirien. La société gère un réseau d’agents qui utilise l’argent en caisse pour servir les clients qui peuvent effectuer des dépôts, des retraits et des paiements de factures gratuits, et ne se voient facturer que des frais de 1 % chaque fois qu’ils envoient de l’argent.

Wave prétend servir plus de 10 millions d’utilisateurs par mois sur ses marchés d’exploitation et affirme être le plus grand fournisseur d’argent mobile au Sénégal. En avril, elle a obtenu une licence de monnaie électronique de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, lui permettant d’offrir directement sa gamme actuelle de produits financiers aux clients, au lieu de devoir compter sur des banques partenaires.

Wave a levé plus de 290 millions de dollars américains en fonds propres et en capital d’emprunt à ce jour, et est évalué à 1,7 milliard de dollars américains, selon CB Insights.

MFS Afrique – 225 millions de dollars

Fondée en 2010, MFS Africa est une société fintech panafricaine, exploitant l’un des plus grands hubs de paiement numérique du continent.

La société permet des décaissements et des encaissements nationaux et transfrontaliers à travers son réseau de réseaux. Il permet à ses partenaires, qui comprennent des entreprises, des opérateurs d’argent mobile, des opérateurs de transfert d’argent, des banques, des institutions financières non bancaires et des commerçants en ligne et hors ligne, de se connecter les uns aux autres et de se connecter à plus de 400 millions de portefeuilles d’argent mobile dans plus de 35 pays. pays africains.

MFS Africa a levé 225 millions de dollars de financement, dette comprise. Son dernier cycle était une série C de 200 millions de dollars américains clôturée en juin 2022. La société a déclaré qu’elle utiliserait le produit pour accélérer davantage ses plans d’expansion à travers l’Afrique, son intégration dans l’écosystème mondial des paiements numériques, son expansion en Asie et sa croissance ambitieuse. plans pour Baxi, une société nigériane de «réseau de super-agents» acquise en 2021.

Jumo – 200 millions de dollars

Fondée en 2015 et basée en Afrique du Sud, Jumo fournit une plate-forme bancaire en tant que service (BaaS), permettant à des partenaires tels que des banques, des sociétés fintech et des acteurs du commerce électronique, d’offrir des prêts, de l’épargne et d’autres produits financiers à leurs clients.

La plate-forme dispose de deux fonctionnalités distinctes, qui fonctionnent ensemble pour fournir un service bancaire numérique complet : Core, la technologie qui fournit une infrastructure bancaire de bout en bout de nouvelle génération, et Unify, une machine d’apprentissage qui analyse les données pour réduire les coûts et les risques. de prêt.

Jumo, qui est actif sur sept marchés, à savoir le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, l’Ouganda, la Zambie, la Côte d’Ivoire et le Pakistan, affirme avoir servi plus de 20 millions de clients et déboursé plus de 130 millions de prêts individuels d’une valeur totale de 4 milliards de dollars. .

Jusqu’à présent, Jumo a levé 200 millions de dollars de financement, sa dernière levée de fonds étant une levée de fonds de 120 millions de dollars annoncée en novembre 2021. Il a déclaré à l’époque qu’il utiliserait le produit pour augmenter la capacité de sa plate-forme, faire évoluer ses services et augmenter le nombre de produits financiers proposés aux petites et moyennes entreprises (PME), offrent des options de prêt à plus long terme aux commerçants et aux grandes entreprises, et s’étendent à de nouveaux marchés tels que le Nigéria et le Cameroun.

MNT-Halan – 140 millions de dollars américains

Fondée en 2018 en Égypte, MNT-Halan a commencé comme une application de covoiturage et de livraison avant de devenir une super application et le premier écosystème fintech du pays.

Aujourd’hui, MNT-Halan fournit des services bancaires numériques aux clients non bancarisés et sous-bancarisés. Son écosystème numérique comprend les prêts aux petites entreprises et aux consommateurs, les paiements, les paiements de factures, le commerce électronique, l’achat immédiat, le paiement ultérieur (BNPL) et les services de livraison.

La société revendique un million d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 4 millions de clients, dont 3,1 millions de clients financiers et 1,8 million d’emprunteurs. Il affirme avoir déboursé 2 milliards de dollars de prêts au total depuis son lancement et traiter plus de 125 millions de dollars de transactions chaque mois.

MNT-Halan a levé 140 millions de dollars de financement, selon Dealroom. Son dernier cycle était une levée de fonds de 120 millions de dollars américains qu’elle a obtenue l’année dernière pour améliorer sa technologie et son produit tout en s’adressant à des clients à l’intérieur et à l’extérieur de l’Égypte. Cette année, MNT-Halan a acquis la plateforme de commerce électronique interentreprises (B2B) Talabeyah pour ajouter une offre de biens de consommation en évolution rapide à son réseau de commerçants.

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