VC fait une offre « non sollicitée » pour le rachat de MariaDB

La société de capital-risque Runa Capital a fait une offre sur MariaDB, la société de bases de données qui a connu une introduction en bourse décevante l’année dernière et est toujours en discussion pour un financement supplémentaire.

L’entreprise de bases de données en tant que service, qui compte parmi ses clients Nokia, Samsung et ServiceNow, a reçu la semaine dernière une “proposition indicative non sollicitée et non contraignante”, selon des documents boursiers publiés.

La proposition, au nom de Runa Capital et de ses autres sociétés affiliées d’investissement, consiste à acquérir 100 pour cent des actions ordinaires émises de MariaDB autres que celles déjà détenues par Runa. L’offre a été faite conformément aux règles irlandaises de rachat, ce qui signifie qu’elle ne s’est pas nécessairement engagée à faire une offre.

“Le conseil d’administration de MariaDB examine et prend conseil concernant l’offre éventuelle. L’offre éventuelle peut ou non conduire à une offre visant la totalité du capital social de la société. Il ne peut y avoir aucune certitude qu’une offre sera faite. A d’autres annonces seront faites si et quand cela sera approprié”, a déclaré la société dans un dossier déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC). [PDF].

Le registre a contacté MariaDB pour des commentaires supplémentaires.

En mars, MariaDB a déclaré aux investisseurs qu’elle prévoyait que les fonds levés grâce aux abonnements et aux services de bases de données ne seraient pas suffisants pour répondre à ses besoins en fonds de roulement et en fonctionnement projetés.

« Nous recherchons actuellement des capitaux supplémentaires pour répondre à nos besoins projetés en fonds de roulement, en fonctionnement et en remboursement de la dette pour les périodes postérieures au 30 septembre 2023… À l’avenir, nous ne pouvons pas être certains quand ni si nos opérations généreront suffisamment de liquidités pour financer entièrement notre les opérations en cours ou la croissance de notre entreprise”, a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite à une introduction en bourse en décembre 2022, qui a généré 104 millions de dollars de financement et 18 millions de dollars grâce à un investissement privé en actions publiques par l’intermédiaire de la société d’acquisition à vocation spéciale qui a permis l’introduction en bourse.

En mars également, la société a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir des liquidités supplémentaires grâce aux « bons de souscription » d’investissement émis, car le cours de l’action était tombé en dessous d’un seuil fixé à 11,50 dollars.

En juillet, la Bourse de New York a informé MariaDB qu’elle ne se conformait pas à son manuel de cotation après que le cours de l’action de la société soit tombé en dessous de 1 $ sur une période de 30 jours.

En août, MariaDB a déclaré un chiffre d’affaires total de 13,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2023, soit une augmentation de 22 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

À l’époque, la société avait déclaré qu’elle était en « discussions avancées avec une grande banque commerciale au sujet d’une facilité de prêt comprenant à la fois un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable » et que « d’autres alternatives de financement sont également en discussion, et nous sommes convaincus que nous trouverons un financement suffisant auprès du ou des bons partis à des conditions acceptables. » ®