Stratégie de diversification de Qualcomm : retour au datacenter ?

Le retour de Qualcomm sur le marché des datacenters fait-il partie de sa stratégie de diversification ? Selon le dernier rapport de Bloombergl’entreprise semble l’envisager. Bloomberg a rapporté le 18 août que Qualcomm, après son acquisition de Nuvia pour 1,4 milliard de dollars l’année dernière, cherchait des clients pour un produit dérivé de l’achat, avec Amazon Web Services (AWS) apparemment intéressé.

La nouvelle est une surprise, puisque Qualcomm a annoncé son désinvestissement de l’activité des centres de données en 2018, mettant fin à sa tentative de contester la domination d’Intel dans le secteur. “Qualcomm réduit nos investissements dans le secteur des centres de données”, a déclaré la société à l’époque. Néanmoins, Qualcomm est également resté ouvert aux opportunités présentées par l’informatique de pointe et le cloud d’inférence IA.

L’ambition de centre de données de Qualcomm a commencé en 2012 alors que la société cherchait de nouveaux marchés au-delà des smartphones, prévoyant de tirer parti de la nature économe en énergie de ses puces mobiles pour les applications de serveur cloud, s’adressant aux fournisseurs de services cloud cherchant à réduire les coûts et à trouver des alternatives Intel. Dans une interview de 2016 avec La prochaine plate-forme, Les dirigeants de Qualcomm ont observé que les acteurs du cloud avaient commencé à perturber le secteur en construisant eux-mêmes un centre de données et en modifiant son architecture. Ce faisant, ils ont changé les règles du jeu qui empêchaient les nouveaux entrants sur le marché des centres de données. “Nous ne le faisons pas seuls et nous nous rendons compte que ce n’est pas le bon produit pour le marché”, a déclaré Derek Aberle, alors président de Qualcomm, qui a indiqué que la société était activement impliquée avec des acteurs du cloud de premier plan pour définir Produit de Qualcomm.

Fin 2017, Qualcomm a procédé au lancement du Centriq 2400 10 nm basé sur ARM, son premier processeur de serveur, et Microsoft aurait adopté le produit. Le moment était cependant inopportun. La même année, AMD a également réintégré le marché des serveurs avec son processeur EPYC basé sur x86, ce qui en fait un concurrent sérieux de Qualcomm.

L’année suivante a également vu Qualcomm englouti par la tentative de rachat de 103 milliards de dollars américains de Broadcom, en plus de sa propre tentative ratée d’acquérir NXP. Même si le gouvernement américain est finalement intervenu pour empêcher le rachat de Broadcom, Qualcomm a dû apaiser ses investisseurs en s’engageant à réduire ses dépenses. Qualcomm a réduit ses dépenses de 1 milliard de dollars américains, sacrifiant ainsi son unité de centre de données. Selon Le matériel de Toml’équipe de conception de puces de serveur de Qualcomm a été réduite à environ 50 personnes alors qu’elle comptait 1000 employés.

Suite à un plan avorté de vente de Qualcomm Data Center Technologies à SoftBank et Temasek de Singapour, la puce serveur de la société a réussi à survivre en Chine via une joint-venture avec la province chinoise du Guizhou dans laquelle le gouvernement local détenait une part de 55 %. Huaxingtong Semiconductor (HXT), comme s’appelait la coentreprise fondée en 2016, a vu la puce Centriq 2400 de Qualcomm se poursuivre sous la forme de StarDragon 4800. Cependant, le projet a été de courte durée et s’est terminé en avril 2019.

Lorsque Qualcomm a acquis Nuvia, une startup fondée par d’anciens ingénieurs de puces Apple, en 2021, le PDG de Qualcomm, Christiano Amon, a déclaré que la société n’avait pas l’intention de réintégrer le marché des serveurs, même si le cœur du processeur Phoenix basé sur ARM de Nuvia était à l’origine destiné au serveur. applications. Au lieu de cela, Amon prévoyait de rééquiper le noyau Phoenix pour le processeur de bureau de Qualcomm – Snapdragon 8cx Gen 2 – dans le cadre du plan de la société visant à s’attaquer à la domination d’AMD et d’Intel sur les PC Windows. Qualcomm a déclaré qu’il échantillonnerait les premiers produits équipés desdits processeurs cette année.

Même si l’ampleur de l’ambition renouvelée de Qualcomm en matière de serveurs reste obscure, les sombres perspectives du marché mondial des PC auraient pu conduire Qualcomm à reconsidérer le marché des serveurs dans le cadre de sa stratégie de diversification. Comme l’indique IDC, les expéditions mondiales de PC traditionnels ont diminué de 15,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2022, marquant le deuxième trimestre consécutif de baisse des expéditions après deux années de croissance. IDC s’attend également à ce que les livraisons mondiales de smartphones chutent de 3,5 % cette année. En juillet, Qualcomm prévoyait que le ralentissement de la demande mondiale de smartphones pourrait toucher son activité de chipsets mobiles, s’attendant à ce que ses ventes de smartphones chutent de 5 % cette année. Des concurrents comme AMD et Intel ont également été touchés par la baisse de la demande de PC.

Selon Mercury Research, au quatrième trimestre 2021, Intel conservait toujours sa domination sur les processeurs de serveur avec sa part de marché de 89 %, une légère baisse par rapport aux 92,9 % du quatrième trimestre 2020. Pendant ce temps, AMD a vu sa part passer de 7,1 % au quatrième trimestre 2020 à 10,7 % au quatrième trimestre 2021. Sur le marché des processeurs de bureau, Intel a également dominé avec une part de 83,8 % au quatrième trimestre 2021, une augmentation par rapport aux 80,7 % du quatrième trimestre 2020. La part d’AMD était de 16,2 % au quatrième trimestre 2021, une baisse par rapport aux 19,3 % du quatrième trimestre 2020.