Questions-réponses avec SJ Cheng, président de ChipMOS Technologies

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  • Le président de ChipMOS, SJ Cheng. 1 crédit

    Le secteur taïwanais de l’emballage et des tests de semi-conducteurs a enregistré ses meilleurs résultats commerciaux au cours des deux dernières années, le segment backend des circuits intégrés de pilotes d’affichage (DDI) enregistrant également des pénuries de matériaux et des hausses de devis. Mais le centre des préoccupations du marché s’est déplacé vers la durée pendant laquelle les acteurs taïwanais des semi-conducteurs peuvent maintenir une dynamique de croissance élevée dans le cadre du modèle G2 de plus en plus clair – deux chaînes d’approvisionnement desservant séparément les États-Unis et la Chine.

    Le spécialiste du traitement DDI, ChipMOS Technologies, fournit également des services backend pour les puces de mémoire, notamment DRAM, NOR flash et NAND flash. Son président, SJ Cheng, a parlé des tendances de développement et des perspectives de marché auxquelles seront confrontées les chaînes d’approvisionnement liées à l’emballage et aux tests en 2022 dans une récente interview menée par DIGITIMES.

    Q : Avec le recul sur les deux dernières années, comment voyez-vous les phénomènes de pénurie de composants, de hausses de prix, de capacités de fonderie et de backend resserrées face à l’amont et à l’aval du segment DDI ?

    UNE: L’approvisionnement inégal actuel en composants dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car si le problème était complètement résolu, cela signifierait qu’une offre excédentaire commencerait à apparaître.

    Les concepteurs de circuits intégrés pourraient souffrir de leurs opérations s’ils ne peuvent pas répercuter l’augmentation des coûts sur les clients en 2022, étant donné que les devis des fonderies sont susceptibles d’augmenter encore dans un contexte de pénurie soutenue de capacité de fabrication. La capacité d’approvisionnement et les délais de livraison des matériaux d’emballage associés pourraient constituer un autre problème susceptible d’affecter les niveaux de performance des fabricants de puces sans usine et de leurs partenaires principaux. Des matériaux tels que le cuivre, les grilles de connexion, les substrats et les résines époxy resteront rares et leurs délais de livraison s’allongeront encore en 2022 en partie en raison des pénuries de main-d’œuvre chez les fournisseurs.

    Néanmoins, les OSAT continueront de connaître une année prospère en 2022, car la demande restera robuste et renforcera leur utilisation des capacités. Mais la hausse des prix des matériaux en amont et les hausses de devis des partenaires de fabrication exerceront une pression sur les coûts des concepteurs de puces, car il leur est de plus en plus difficile de faire partager aux clients une partie de l’augmentation des coûts.

    Q : La capacité de test haut de gamme pour TDDI et OLED DDI est rare dans les OSAT. Quelle est votre stratégie d’expansion de capacité à cet égard ? Pensez-vous que les cotations backend associées pourraient encore augmenter en 2022 ?

    UNE: Dans le passé, les puces DDI étaient principalement utilisées dans les panneaux LCD TV ou PC, mais elles sont maintenant bien appliquées aux panneaux automobiles, aux appareils portables et aux solutions AR/VR, avec TDDI intégrant des fonctions de contrôle tactile. Les solutions OLED DDI et à puce, y compris les puces T-Con, sont de plus en plus adoptées pour les combinés haut de gamme et les écrans automobiles. En particulier, presque tous les nouveaux modèles de voitures adoptent le TDDI pour les solutions d’affichage, ce qui fait fortement augmenter le volume d’expédition et la valeur de ces puces pour les applications automobiles.

    Les principaux fabricants de puces, dont Novatek Microelectronics et Samsung Electronics, mettent en avant les propositions à valeur ajoutée pour la fonctionnalité des puces. Samsung, par exemple, supprime progressivement la production de DDI traditionnels et se concentre sur les puces OLED DDI et DDI automobiles, cherchant à bénéficier d’une pénétration toujours plus élevée et d’une plus grande surface requise pour ces puces.

    Conformément aux exigences de sécurité pour les écrans automobiles, tout DDI automobile doit être testé de basses à hautes températures, et le temps de test doit également être prolongé pour les OLED DDI haut de gamme. C’est pourquoi les OSAT ont maintenu une capacité de test DDI extrêmement serrée en 2021.

    Les OSAT ont investi dans la construction de nouvelles capacités, mais les machines et équipements commandés ne sont pas encore entièrement livrés. ChipMOS convertira une partie de ses bureaux à Tainan, dans le sud de Taïwan, et à Hsinchu dans le nord, en salles blanches pour augmenter la capacité de test DDI de 15 à 20 %. Nous avons signé des contrats de trois ans avec des clients pour des engagements d’utilisation de la capacité, et notre offre annuelle de capacité de test restera en deçà de la demande jusqu’en 2022, les devis de test étant susceptibles d’augmenter encore cette année.

    Q : Les prix des panneaux ont beaucoup fluctué. Comment voyez-vous les perspectives du marché pour les applications de panneaux de différentes tailles en 2022 ?

    UNE: Les baisses de prix des panneaux de grande taille devraient s’atténuer légèrement, parallèlement à des ventes de téléviseurs meilleures que prévu lors du festival commercial Double 11 en Chine, ce qui stimulera la demande de puces TV DDI de grande taille et de services backend associés.

    À mesure que les panneaux automobiles sont agrandis, l’emballage COF (puce sur film) remplacera le processus COG (puce sur verre), et les fabricants de puces Novetek Microelectronics, Himax Technologies, Ilitek et Raydium Semiconductor sont sur le point de déployer de nouvelles puces DDI à usage automobile traitées avec technologie COF en 2022.

    De plus, la demande OLED DDI pour les applications automobiles continuera d’augmenter, afin d’intégrer davantage de fonctions et de réduire les différences de couleur. Nous avons fonctionné à pleine capacité pour tester ces puces, avec des capacités supplémentaires également entièrement réservées immédiatement après leur disponibilité.

    Alors que la capacité de mémoire du combiné a augmenté régulièrement de 4 Go à 6 Go, la demande de panneaux de plus grande taille et de puces DDI continue d’augmenter. Les fabricants de panneaux diversifient désormais activement les applications vers les soins de santé, les appareils portables, les solutions IoT intégrées et les appareils AR/VR basés sur le métaverse, qui promettent tous un grand potentiel commercial.

    Q : ChipMOS fournit également des services backend aux clients qui achètent des puces et des modules de mémoire. Quelle est votre opinion sur les tendances de développement de l’industrie de la mémoire en 2022 ?

    UNE: La mémoire a enregistré des niveaux de stocks relativement plus élevés dans l’offre inégale de puces observée au fil des mois, en raison des expéditions affectées par des pénuries d’autres composants et des ajustements de conception de produits chez les clients. Je pense qu’un tournant dans la demande de mémoire pourrait émerger autour des vacances du Nouvel An chinois début février. La mémoire suit généralement des schémas de vente saisonniers clairs, mais nous restons optimistes quant à la demande du marché à moyen et long terme, étant donné que les niveaux de capacité de mémoire pour les combinés, les ordinateurs portables et autres terminaux sont appelés à augmenter.

    Fondamentalement, les fabricants de mémoires disposant de leurs propres usines de fonderie, telles que Macronix International, Windbond et Na Ya Technology, devraient maintenir de bonnes performances en 2022, et les mémoires spécialisées resteront en quantité limitée tout au long de l’année. Macronix et Winbond, tous deux partenaires stratégiques de longue date de ChipMOS, ont augmenté leurs ratios de production pour les puces flash NOR. De plus, Micronix a fait des progrès dans les chaînes d’approvisionnement des fabricants de consoles de jeux japonais pendant des années et continuera de tirer parti de l’expansion de la capacité de stockage de la mémoire.

    Les entreprises de backend de mémoire sont censées voir leur capacité inférieure à la demande à long terme, tant que les pénuries de certaines puces et composants peuvent s’atténuer. En fait, la cohérence de la qualité des produits et l’étendue de l’automatisation joueront un rôle clé dans la détermination des niveaux de performance de leur entreprise de conditionnement/test de mémoire.

    Q : Samsung envisage d’acheter des panneaux LCD et des puces DDR3 auprès d’autres fournisseurs après l’arrêt progressif de la fabrication de ces produits. Comment évaluez-vous l’impact possible du déménagement sur les conditions du marché pour les deux segments ?

    UNE: Le retrait de Samsung de la production d’écrans LCD et de DDR est principalement motivé par son manque de compétitivité dans les segments et sa rentabilité accrue pour effectuer des achats auprès d’autres fournisseurs. Et avec sa bonne maîtrise de la chaîne d’approvisionnement OLED, le géant technologique coréen souhaite approfondir sa présence dans le domaine OLED, en se concentrant sur les applications TV, combinés et VR/AR.

    AU Optronics (AUO) et Innolux, basés à Taïwan, se concentrent davantage sur la production de panneaux de niche et à haute valeur ajoutée pour les applications automobiles et de santé. Les fabricants chinois ont beaucoup investi dans la production de panneaux OLED, mais leur chaîne d’approvisionnement OLED n’en est qu’à ses débuts de développement, toujours à la traîne dans le segment DDI. En termes de conception de circuits intégrés et de qualité de fonderie, Taïwan possède un meilleur savoir-faire pour garantir une conception OLED DDI ou une qualité de fonderie cohérente.

    La première vague d’opportunités commerciales majeures pour les panneaux OLED automobiles de moyenne et grande taille devrait émerger à la mi-2023, incitant les fabricants de puces sans usine à développer de nouveaux DDI OLED avec des niveaux de performances élevés et de multiples fonctions. En raison de la complexité fonctionnelle croissante et des mises à niveau des performances de ces puces, des périodes de temps de test considérablement plus longues et de nombreuses machines de test de haute spécification sont nécessaires.

    Pour le moment, les délais de livraison des équipements de test OLED DDI haut de gamme se sont étendus à huit mois. ChipMOS devrait disposer de nouveaux équipements prêts à être installés au quatrième trimestre 2022 et au premier semestre 2023, et a signé des contrats avec des clients fabricants de puces concernant l’allocation de nouvelles capacités de test à venir.

    Q : Les fabricants de mémoire chinois seraient en train de se tourner vers le segment DDR3. À quelles opportunités et défis les OSAT de Taiwan pourraient-ils être confrontés en conséquence ?

    UNE: Les fabricants chinois qui s’aventurent dans le domaine de la DDR 3 visent principalement à construire leur propre système d’approvisionnement pour renforcer l’autosuffisance en semi-conducteurs. Mais les OSAT taïwanais, à moins qu’ils n’aient des opérations de fabrication en Chine, auront peu de chances d’obtenir des commandes de fournisseurs de mémoire chinois, car il y aura des secrets commerciaux et des problèmes de propriété intellectuelle impliqués dans leur écosystème de chaîne d’approvisionnement.

    En réponse au soi-disant modèle G2 de deux chaînes d’approvisionnement distinctes desservant les États-Unis et la Chine, je pense que la différenciation des produits est la tâche principale des acteurs taïwanais. La Chine est toujours derrière Taïwan dans la conception de circuits intégrés, et son industrie LCD devrait subir une vague de consolidation pour empêcher la concurrence à la baisse des prix entre pairs nationaux en raison de la surabondance de l’offre, étant donné sa part de plus de 50 % de l’offre mondiale.

    Les pays considèrent désormais les semi-conducteurs comme des substances stratégiques nationales et ont tendance à investir massivement dans ce secteur, ce qui entraîne des augmentations de coûts et des pénuries de talents. Mais l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs possède des chaînes d’approvisionnement complètes et solides comme sa meilleure qualité concurrentielle, et doit mieux tirer parti de cet avantage pour faire face à la concurrence d’autres pays.

    Q : Comment les entreprises d’emballage et de test de circuits intégrés peuvent-elles contrer les restrictions d’alimentation en Chine et les pénuries de personnes, d’eau, d’électricité, de terres et de main-d’œuvre à Taïwan ?

    UNE: La politique chinoise de restriction de l’électricité est assez injuste pour les fabricants taïwanais qui y exploitent des usines, et les incertitudes continueront de les hanter.

    En ce qui concerne les “cinq pénuries” à Taiwan, l’approvisionnement en eau n’est heureusement pas si mauvais, mais l’approvisionnement en électricité n’est vraiment pas suffisant. La crise de la main-d’œuvre devient grave car la plupart des travailleurs étrangers restent interdits d’entrée à Taiwan, et je pense que les restrictions à l’entrée des travailleurs migrants pourraient être un peu assouplies et l’harmonie entre les travailleurs et la direction devrait être renforcée.

    La pénurie de talents à Taïwan est un problème urgent et je pense que la future coopération industrie-université doit être encore renforcée. Les collèges peuvent proposer des cours adaptés aux besoins des industries et les entreprises peuvent offrir aux étudiants davantage de possibilités de stages, afin qu’ils puissent travailler de manière transparente dans les entreprises après l’obtention de leur diplôme.

    Q : Comment voyez-vous la tendance à l’automatisation des opérations de conditionnement et de test des circuits intégrés ?

    UNE: L’automatisation du secteur de l’emballage et des tests de circuits intégrés dépend de la stratégie des équipes de direction des acteurs backend ainsi que de leur contrôle des chaînes d’approvisionnement. À l’avenir, le secteur se développera de manière plus dynamique, car les OSAT traditionnels rejoindront les fonderies, les concepteurs de circuits intégrés, les fournisseurs de substrats de circuits intégrés et les spécialistes EMS pour aller dans le sens de l’intégration de systèmes.

    Par exemple, les substrats de circuits intégrés peuvent déployer des substrats intégrés intégrant des composants passifs, des puces de mémoire et des circuits intégrés à faible nombre de broches. Les OSAT versés dans les opérations d’empilement et de câblage, comme ChipMOS, peuvent acheter directement ces substrats intégrés pour fournir des services backend plus rentables aux clients.

    ChipMOS a vu ses revenus annuels augmenter de plus de 40 % de 2018 à 2021, mais son effectif total a diminué de près de 10 %, le crédit allant principalement à l’automatisation, à l’optimisation des lignes de production et à la fabrication intelligente.

    Les opérations d’emballage et de test progresseront sûrement sur la voie de l’automatisation à l’avenir. Mais les humains continueront à jouer un rôle décisif dans le processus, qu’il s’agisse d’automatisation ou de fabrication intelligente basée sur l’IA.

    SJ Cheng, président de ChipMOS Technologies
    Photo : Michael Lee, DIGTIMES, janvier 2022

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