La Chine peut-elle revenir par derrière et gagner la course ?

Avant de commenter la force intrinsèque de l’industrie chinoise des semi-conducteurs, nous devons avoir une étude approfondie sur le marché des semi-conducteurs et la structure industrielle de la Chine. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), la production totale du marché mondial des semi-conducteurs en 2021 était de 555,9 milliards de dollars US, en hausse de 26,2 % par rapport à 2022, dont 192,5 milliards de dollars US ont été générés par le marché chinois, ce qui représente 34,6 % du total mondial. . Cependant, ce chiffre se réfère aux ventes aux entreprises chinoises locales plus les ventes sur le marché intérieur chinois, à l’exclusion de la demande apportée par les entreprises étrangères assemblant des produits de plongée tels que les ordinateurs portables et les téléphones portables en Chine.

Pour donner une vision globale de la future industrie des semi-conducteurs, DIGTIMES vient de publier un rapport 2022 sur l’industrie des semi-conducteurs pour explorer plus avant l’impact de la géopolitique sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et la possibilité d’une coopétition entre les principaux pays et entreprises de la course. Voici le résumé de l’ensemble du rapport.

Selon l’Administration générale des douanes de Chine, le pays a expédié 220 millions d’ordinateurs portables et 950 millions de combinés en 2021. La demande de semi-conducteurs tirée par les exportations a été caractérisée comme une demande dynamique, par rapport à la demande rigide des fabricants et des marchés locaux en Chine. Le marché intérieur chinois représente normalement un quart du total mondial, et en incluant la demande des fabricants exportateurs tels que Lenovo, Xiaomi, Oppo et Vivo, la demande rigide de la Chine est estimée à 34,6 % du marché mondial. Nous pourrions obtenir des données plus précises si nous prenions en compte la demande de semi-conducteurs des fabricants d’électronique tels que Foxconn, Quanta, Compal, Wistron et Pegatron et les comparions aux chiffres d’exportation de Taïwan, de la Corée du Sud et des distributeurs de composants.

Alors, à combien s’élève le taux d’autosuffisance par rapport à la demande rigide de la Chine ? Selon les définitions précédentes, les parts de marché de la conception de circuits intégrés doivent être estimées sur la base des parts combinées des IDM et des sociétés de conception de circuits intégrés sans usine. Par conséquent, les revenus de l’industrie chinoise de la conception de circuits intégrés doivent être additionnés à la valeur de production des IDM locaux tels que Wuhan Xinxin, mais excluent ceux des sociétés étrangères telles que TSMC, Samsung, Hynix et les fonderies de plaquettes locales telles que SMIC. En outre, les entreprises de conception de circuits intégrés dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 100 millions de dollars sont « négligeables » sur le marché, de sorte que l’on estime que la valeur des ventes de l’industrie chinoise des semi-conducteurs s’élève à environ 10 milliards de dollars. Ainsi, le taux d’autosuffisance réel est plus faible qu’il n’y paraît. C’est également l’évaluation du président du SMIC, Zhao Haijun.

La Chine est le principal marché d’exportation des semi-conducteurs taïwanais et coréens, et les entreprises locales génèrent 34,6 % de la production mondiale, plus 25 % des exportations à valeur ajoutée de produits transformés par des entreprises étrangères. La Chine espère participer à la course mondiale aux quatre premiers en tirant parti du soutien de la demande de son marché intérieur ainsi que du Big Fund du gouvernement.

Comme mentionné précédemment, le cœur de l’industrie des semi-conducteurs est constitué d’IDM et de sociétés de conception de circuits intégrés sans usine. De plus, les outils de conception EDA et les IP de silicium sont indispensables pour mener à bien le travail de conception. Les fournisseurs d’outils de conception EDA les plus importants au monde sont Synopsys, Cadence et Mentor, et le fournisseur IP de silicium le plus influent est Arm. Ce sont tous des joueurs basés aux États-Unis. Faire face à la Chine est une bataille difficile pour renverser ces leaders du marché.

Même si chaque IDM a ses propres fabs, des considérations de technologie, d’échelle de production et d’efficacité opérationnelle ont poussé Renesas, Infineon et NXP à adopter une approche fab-lite. Dédié aux opportunités commerciales haut de gamme, Samsung a également engagé UMC pour la fabrication de certains processeurs d’image et des puces associées. Les cinquième et sixième plus grands IDM – SMIC et Huahong basés en Chine – manquent de technologies de processus de pointe, malgré une croissance significative en 2021. Le secteur chinois de l’emballage/des tests est relativement plus proche du leadership international avec 25 % du marché mondial, par rapport à celui de Taïwan. 58 %.

On estime que les revenus de l’industrie de la fonderie de plaquettes ont atteint 106,7 milliards de dollars américains en 2021, tandis que l’emballage/les tests backend ont rapporté des revenus de 39,7 milliards de dollars américains. La Chine pourrait avoir une chance de se rapprocher du peloton de tête si les joueurs chinois travaillaient plus dur. Mais il est loin d’être facile pour la Chine de les dépasser.

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Note de l’éditeur:

Le rapport de l’industrie des semi-conducteurs DIGTIMES 2022 explore l’impact de la géopolitique sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et la possibilité d’une coopétition entre les principaux pays et entreprises de la course. L’ensemble du rapport est divisé en deux parties – Partie 1 : La géopolitique peut apporter des changements spectaculaires dans l’industrie des semi-conducteurs et Partie 2 : Taïwan, la Corée du Sud et le Japon rejoindront-ils l’alliance des semi-conducteurs avec les États-Unis, exclusivement pour les membres enregistrés de DIGTIMES.