Une évolution rapide des moyens de paiement dans la nouvelle normalité

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  • En jetant un regard rétrospectif sur 2020, il est clair que ce sera l’une de ces années qui crée un “avant” et un “après”. Les moyens de paiement que nous utilisons au quotidien ne font pas exception, et nos nouvelles habitudes dans ce domaine peuvent fournir des clés sur ce à quoi ressemblera la nouvelle normalité des paiements une fois la poussière retombée. En réalité, les événements de 2020 ont renforcé des tendances déjà en jeu, mais ils les ont accélérés de plusieurs années en quelques mois seulement.

    Des modes de paiement en avance sur les projections

    À titre d’illustration, le rapport sur les paiements mondiaux de Worldpay prévoyait début 2020 que la part en espèces des paiements en magasin passerait de 30 % en 2019 à 19 % en 2023. Mais maintenant, son édition 2021 montre que le la part des paiements en espèces a déjà chuté à 20 % en 2020. Il s’agit sans doute du changement le plus spectaculaire dans l’histoire des paiements. De même, selon une étude Visa Back to Business, en 2020, 78 % des consommateurs mondiaux ont changé leur façon de payer et 70 % ont utilisé un nouveau mode de paiement pour la première fois. Voici un aperçu de la façon dont 2020 a catapulté les paiements des années en avance sur les prévisions.

    L’expansion rapide des paiements par carte

    Depuis que les premières cartes de paiement au monde ont vu le jour en 1950, la migration mondiale de l’argent liquide vers la carte a été déclenchée. De plus en plus de commerçants ont proposé à leurs clients de payer par carte, tandis que de plus en plus de consommateurs ont migré leurs paiements du cash vers la carte. Jusqu’en 2020, on pourrait décrire le changement comme lent mais régulier : début 2020, Visa a présenté des estimations montrant qu’elle avait un volume de 4 000 milliards de dollars de paiements en Amérique du Nord, mais qu’il y avait encore 4 000 milliards de dollars de paiements en espèces et par chèque dans la région. De même, 10 millions de commerçants nord-américains acceptaient les paiements par carte (Visa), mais il restait encore 10 millions de commerçants inexploités. Cependant, la pandémie mondiale a déclenché un grand saut dans la courbe.

    La chute des derniers bastions de trésorerie

    Un autre exemple de cette évolution rapide se trouve en Allemagne, un bastion de longue date pour les paiements en espèces. Comme Abi Carter le dit sans ambages sur Iamexpat.de, « les Allemands ont obstinément gardé leurs billets et pièces de monnaie, alors même que d’autres pays à travers le monde ont adopté la rapidité et la commodité des cartes bancaires. » Mais en mai 2020, les transactions sans numéraire ont augmenté de 48% en Allemagne par rapport à l’année précédente, et les paiements par carte devraient dépasser les paiements en espèces pour la première fois dans l’histoire du pays en 2020.

    Bien que les commerçants du monde entier aient continué à accepter les espèces tout au long de la pandémie, de nombreux clients ont complètement abandonné les billets et les pièces, et les commerçants qui n’acceptaient pas les paiements par carte avant la pandémie ont commencé à le faire.

    Proportion d'entreprises où au moins 95 % des paiements ont été effectués par carte, avant et après le pic pandémique du printemps 2020

    Du glisser au paiement au toucher pour payer

    Même avant l’épidémie de Covid-19, les clients dans de nombreuses régions du monde avaient adopté les paiements sans contact, où ils placent leur carte sur le terminal de point de vente du commerçant. En Australie, par exemple, 92% des paiements Visa étaient sans contact dès 2017. Dans d’autres pays, la migration avait été beaucoup plus lente, mais au printemps 2020, 41% des consommateurs mondiaux qui ont déclaré que leur utilisation d’espèces était élevée ont essayé un sans contact. paiement par carte, et MasterCard a enregistré une augmentation de 40 % de ses transactions sans contact dans le monde au troisième trimestre 2020. En outre, de nombreux pays ont augmenté les seuils pour les paiements sans contact, ce qui signifie que les consommateurs pourraient payer pour une plus grande partie de leurs achats quotidiens.

    Seuils de paiement sans contact par pays

    Bien sûr, bien que les paiements en espèces diminuent rapidement, une grande partie des consommateurs dans le monde paient toujours avec des billets et des pièces. Mais même dans le cas des retraits d’espèces, la tendance est au sans contact: La Suisse a par exemple enregistré une augmentation de 269% des retraits d’espèces sans contact en 2020.

    L’essor continu du e-commerce

    Covid-19 et les blocages qui en résultent ont été effectués les consommateurs se tournent vers le e-commerce à un rythme sans précédent en 2020. Aux États-Unis, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 44%, la plus forte croissance d’une année sur l’autre en plus de 20 ans. En Chine, sans doute le marché du commerce électronique le plus développé au monde, les achats en ligne devraient représenter plus de la moitié de toutes les ventes au détail en 2021. Bien qu’une grande partie de cette croissance provienne du fait que les utilisateurs existants achètent plus fréquemment, une quantité importante provient des nouveaux utilisateurs.. Une illustration de la façon dont la pandémie de Covid a déclenché un point d’inflexion et poussé les consommateurs à changer rapidement de comportement est le fait qu’au Japon, les ventes d’épicerie en ligne sont passées d’environ 2,5% à 5% en 2020, un changement remarquable “pour un pays qui avait été devrait prendre des années pour adopter les achats d’aliments en ligne en raison d’un zèle pour les produits frais et parfaitement présentés [products]”.

    Les commandes à domicile ont stimulé la croissance du commerce électronique en 2020

    Le e-commerce envahit tous les secteurs

    Inutile de dire que ce passage des achats en magasin aux achats en ligne a un impact profond sur de nombreux aspects de l’économie, avec par exemple près de 60% des commerçants américains déclarant avoir été contraints de recentrer leur activité vers la vente en ligne. Et cela est vrai même en dehors du commerce de détail. Les cafés et les restaurants à service rapide (QSR) ont vu leurs clients migrer de plus en plus vers les services au volant et à emporter au lieu de dîner sur place.

    À titre d’exemple, une chaîne mondiale de cafés bien connue, pour laquelle 80% des transactions aux États-Unis étaient déjà en cours avant Covid-19, a annoncé que pour répondre aux changements de comportement des clients, elle s’étendra magasins de ramassage dans les marchés à haute densité tels que les centres-villes tout en développant des fenêtres en bordure de rue, au volant et sans rendez-vous dans les zones suburbaines.

    Les paiements P2P passent également au numérique

    Les consommateurs de la plupart des pays peuvent utiliser des méthodes de paiement autres qu’en espèces depuis de nombreuses années, et Covid a accéléré le passage continu des espèces aux cartes pour les paiements en magasin. Cependant, pour les paiements de personne à personne (P2P) – Michael paie à son amie Julia les 20 $ qu’il lui doit – l’argent liquide prévaut toujours dans la plupart des régions du monde.
    Mais il y a quelques années, des applications de paiement P2P ont commencé à émerger, permettant à Michael de payer instantanément ses 20 $ à Julia en appuyant simplement sur son téléphone. Des exemples de telles applications sont Paytm en Inde, coins.ph aux Philippines, TNG à Hong-Kong, Swish en Suède, MobilePay au Danemark et Vipps en Norvège. Ces applications ont particulièrement bien réussi dans les pays scandinaves, où elles sont désormais utilisées par la quasi-totalité de la population adulte. La Suède est sans doute en tête de la course pour devenir la première société sans numéraire au monde : la disparition de l’argent liquide pourrait y avoir lieu dès 2023, selon diverses estimations.

    Utilisation d'applications de paiement personne-2 personnes dans les pays nordiques

    Une augmentation attendue et massive des paiements P2P

    Si d’autres pays sont encore loin d’en arriver là, là aussi, le Covid a accéléré quelque chose qui était déjà en marche. L’application de paiement de personne à personne Zelle, par exemple, proposée par de nombreuses institutions financières américaines, a enregistré une augmentation massive de 62 % du nombre de transactions en 2020. Et Visa voit une opportunité de marché de 20 milliards de dollars sur le marché des paiements P2P. mondial dans les années à venir.

    Le passage du crédit au débit et au ‘BNPL’

    La pandémie mondiale a touché certains secteurs plus durement que d’autres. Les dépenses par carte dans le segment des voyages et divertissements (T&E) ont particulièrement chuté. American Express, par exemple, a signalé que ses paiements de T&E étaient en baisse de 95% pour le premier trimestre 2020. Aux États-Unis, les achats de T&E et de gros billets sont généralement effectués avec des cartes de crédit. En plus de la baisse des dépenses dans ces catégories, une passer du crédit au débit les paiements par carte peuvent être observés ici comme dans d’autres pays, en raison d’un penchant croissant dans la psyché des consommateurs pour ne pas dépenser l’argent de quelqu’un d’autre, mais le leur.

    Simultanément, il y a également eu une augmentation massive des paiements dits « Achetez maintenant, payez plus tard ». En termes simples, BNPL est une forme de paiement échelonné où les consommateurs paient leur achat en une série de versements fixes sur une période prédéfinie, ce qui est perçu très différemment du paiement à crédit. Le leader mondial de BNPL, Klarna, a plus que doublé le nombre de ses utilisateurs aux États-Unis en 2020, et 36% des petites entreprises dans le monde pensent que la possibilité d’autoriser les versements en ligne est essentielle pour répondre aux besoins des consommateurs.

    Parmi les consommateurs, le segment croissant de la génération Y a trouvé le concept BNPL attrayant (54% des millennials au Royaume-Uni utilisent BNPL), et puisque ces consommateurs sont habitués à payer des abonnements mensuels à des services tels que la vidéo à la demande et le streaming musical, « les plans de versement commencent à ressembler à des abonnements qui ont une date de fin fixe ».

    Part de débit et de crédit du volume d'achats de visa et de mastercard aux États-Unis

    Les transactions sans espèces sont là pour rester

    On peut s’attendre à ce que la plupart de ces mouvements accélérés par Covid s’installent comme la nouvelle norme pour les années à venir. Les habitudes de paiement changent généralement lentement, mais une fois adoptées, les consommateurs reviennent rarement aux anciennes habitudes. Seuls 16% des consommateurs dans le monde déclarent qu’ils sont susceptibles de revenir à leurs anciens modes de paiement même après qu’un vaccin Covid-19 soit largement disponible. Il ne fait aucun doute que l’argent liquide sera finalement remplacé par des cartes et d’autres formes de paiement numérique et disparaîtra progressivement dans de nombreuses régions du monde, les transactions sans contact se généraliseront et l’expérience du consommateur sera de plus en plus numérique et distante.

    Cela étant dit, une certaine prudence est probablement recommandée ici néanmoins. Selon les mots de Sarah Grotta, directrice du service de conseil en débit de Mercator : « Si vous jetez un coup d’œil à plus de 100 ans d’historique de paiement, nous ne nous débarrassons jamais vraiment d’aucun type de transaction de paiement, nous en ajoutons simplement de nouvelles ».




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