Splitit obtient une installation de 150 millions de dollars auprès de Goldman Sachs

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  • Splitit Payments Limited («Splitit» ou la «Société») (ASX: SPT), un fournisseur mondial de solutions de paiement, annonce qu’il a signé une facilité de financement de 150 millions de dollars US avec Goldman Sachs Bank USA pour soutenir l’expansion de ses activités.

    La nouvelle facilité renouvelable de trois ans complète le solide bilan de la société et constitue un élément clé de ses stratégies de croissance et de gestion du capital pour 2021 et au-delà. La facilité est moins coûteuse que le financement actuel de Splitit et son utilisation devrait augmenter les marges brutes de Splitit au fil du temps.

    Il fournira un financement marchand pour les principaux marchés de Splitit ainsi qu’une structure pour faciliter des juridictions supplémentaires au fil du temps, sous réserve de la diligence raisonnable juridique.

    Le PDG de Splitit, Brad Paterson, a déclaré: «Cette grande installation engagée de Goldman Sachs est un pilier clé de notre stratégie de croissance du volume des ventes des marchands. La demande des commerçants aux États-Unis et en Europe pour notre modèle de financement n’a jamais été aussi forte et, associée à notre solide bilan existant, nous avons maintenant les bases en place pour accélérer nos plans de croissance tout en améliorant nos marges.

    Les principaux termes de l’installation sont résumés ci-dessous:
    • Taille: Facilité engagée jusqu’à 150 millions USD
    • Durée: ligne de crédit renouvelable de trois ans
    • Bons de souscription: 13 millions de bons de souscription avec un prix d’exercice de 1,30 $ A, émis en trois tranches égales en fonction de l’utilisation (acquisition à l’émission). Chaque tranche de warrants expirera 5 ans après leur date d’émission respective. La première tranche de bons de souscription sera émise à la première utilisation de la facilité ou aux alentours de cette date.
    • Autres engagements, déclarations et garanties et obligations de déclaration typiques d’un entrepôt de créances similaire

    Cette annonce a été approuvée et autorisée à être donnée à ASX par le conseil d’administration de Splitit.


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