Rapport McKinsey Fintech Africa : Le Ghana et l’Afrique de l’Ouest francophone parmi les marchés à la croissance la plus rapide

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  • par Fintechnews Afrique
    12 septembre 2022


    Les entreprises africaines de technologie financière ont fait des percées significatives sur le marché au cours de ces deux dernières années, avec des revenus atteignant 4 à 6 milliards de dollars US en 2020 et des niveaux de pénétration moyens compris entre 3 et 5 % (hors Afrique du Sud), selon une analyse de McKinsey. Cette dynamique devrait se poursuivre, les revenus de la fintech devant croître huit fois par rapport à leur valeur actuelle pour atteindre 30 milliards de dollars américains d’ici 2025.

    Ces estimations supposent que le secteur atteint dans l’ensemble des niveaux similaires à ceux observés au Kenya, un pays avec l’un des niveaux de pénétration des technologies financières les plus élevés au monde, et tiennent compte du fait que les espèces sont encore utilisées dans environ 90 % des transactions dans le continent, laissant un énorme potentiel de croissance des revenus de la fintech.

    Potentiel total de revenus de la fintech en Afrique, milliards de dollars américains, Source : McKinsey Global Banking Annual Review, 2021

    Potentiel total de revenus de la fintech en Afrique, milliards de dollars américains, Source : McKinsey Global Banking Annual Review, 2021

    L’essor de l’industrie fintech en Afrique sera tiré par la croissance du secteur des services financiers au sens large, selon le cabinet de conseil, un espace qui pourrait voir ses revenus augmenter d’environ 10 % par an pour atteindre 230 milliards de dollars d’ici 2025 (150 milliards de dollars hors Afrique du Sud) .

    Dans ce cadre, la blockchain et les crypto-monnaies devraient croître le plus rapidement, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 50 % de 2020 à 2025. Ce secteur sera suivi par les paiements et les portefeuilles numériques, tous deux à environ 20 % de TCAC, et gestion de compte à 10 % CAGR.

    Taux de croissance des revenus du marché des services financiers par produit en Afrique, en milliards de dollars, Source : McKinsey ;  Groupe de la Banque mondiale

    Image : Taux de croissance des revenus du marché des services financiers par produit en Afrique, en milliards de dollars, Source : McKinsey ; Groupe de la Banque mondiale

    Actuellement, la part du lion de la valeur du marché, soit environ 40 %, est concentrée en Afrique du Sud, mais à l’avenir, le marché des technologies financières devrait croître le plus rapidement au Ghana et en Afrique de l’Ouest francophone, de 15 % et 13 % par an respectivement, au cours des trois prochaines années. Ces marchés seront suivis par le Nigeria et l’Egypte, chacun avec un taux de croissance attendu de 12% par an sur la même période.

    Dans l’ensemble, McKinsey prévoit que les opportunités de croissance de la fintech seront principalement concentrées sur ces 11 marchés, à savoir le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda.

    Ensemble, ces nations représentent 70% du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique et la moitié de la population du continent, note McKinsey. En outre, ils offrent aux entreprises fintech un environnement favorable pour se développer et prospérer, notamment une préparation numérique accrue, une pénétration mobile et Internet plus élevée et des initiatives de soutien du gouvernement.

    Le Ghana et le Nigéria, par exemple, ont enregistré la plus forte croissance de l’utilisation des smartphones au monde ; Le Nigeria, le Ghana et l’Ouganda ont lancé des programmes pour améliorer l’inclusion financière et réduire les transactions en espèces ; et l’Égypte, le Ghana et le Nigéria sont actuellement les trois seules juridictions du continent à avoir introduit un système de paiement en temps réel et une infrastructure de paiement moderne pour permettre une mise à l’échelle rapide des services fintech, note McKinsey.

    Croissance des Fintech en Afrique, Source : McKinsey 2022

    Image : Croissance des Fintech en Afrique, Source : McKinsey 2022

    Le secteur fintech en plein essor en Afrique

    La fintech est l’industrie des startups à la croissance la plus rapide en Afrique, collectant entre 40% et 60% de tous les financements de startups en 2021, selon diverses recherches.

    Image : Nombre de startups technologiques obtenant un financement et montant total du financement #, millions de dollars US, 2015 - 2021, Source : McKinsey 2022

    Image : Nombre de startups technologiques obtenant un financement et montant total du financement #, millions de dollars américains, 2015 – 2021, Source : McKinsey 2022

    Le succès du secteur et des entreprises qui en font partie a été motivé par plusieurs tendances, note McKinsey, notamment l’augmentation de la possession de smartphones, la baisse des coûts d’Internet et l’extension de la couverture du réseau, associées à la population jeune, à croissance rapide et à urbanisation rapide de la région.

    Bien que l’adoption de la fintech, notamment les paiements numériques et les portefeuilles, ne cesse de croître depuis plusieurs années, la pandémie de COVID-19 a accéléré la tendance dans un contexte d’exigences de distanciation sociale.

    Une étude mondiale de 2020 menée par le Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) de la Judge Business School de l’Université de Cambridge, le Groupe de la Banque mondiale et le Forum économique mondial, a révélé que les entreprises de technologie financière de la région de l’Afrique subsaharienne ont déclaré un an plus tard augmentation moyenne annuelle (YoY) de 12 % des volumes de transactions au premier semestre 2020.

    Les paiements numériques ont connu la plus forte croissance, avec des volumes de transactions en hausse de 25 % en glissement annuel au premier semestre 2020 et de nouveaux clients en augmentation de 22 %. Les entreprises d’insurtech ont également gagné en popularité pendant le COVID-19, avec des volumes de transactions en hausse de 15 % en glissement annuel au premier semestre 2020 et le nombre de nouveaux clients en croissance de 18 %.

    Indicateurs de performance du marché pour les 3 principaux marchés verticaux (variation en %, S1 en glissement annuel), Source : CCAF, Groupe de la Banque mondiale et Forum économique mondial, 2020

    Image : Indicateurs de performance du marché pour les 3 principaux marchés verticaux en Afrique subsaharienne (% de variation, S1 en glissement annuel), Source : CCAF, Groupe de la Banque mondiale et Forum économique mondial, 2020

    En Afrique, les entreprises fintech ont gagné en popularité en grande partie parce qu’elles proposent des produits plus pratiques et plus abordables que les fournisseurs de services financiers traditionnels. McKinsey estime que les solutions transactionnelles fournies par les sociétés de technologie financière peuvent être jusqu’à 80 % moins chères, tandis que le coût des envois de fonds peut être jusqu’à six fois moins cher. Les intérêts sur l’épargne quant à eux peuvent être jusqu’à trois fois supérieurs à ceux proposés par les acteurs traditionnels.

    Crédit d’image en vedette : édité à partir d’Unsplash et de Pixelsdesign


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