Les 6 plus grands hubs Fintech africains sont à l’honneur

Les pôles fintech africains ont connu une croissance rapide au cours des dernières années, conduisant à des poches de développement fintech à travers le continent.

Selon le Global Fintech Rankings Report de Findexable, 14 des principaux pôles fintech du Moyen-Orient et d’Afrique provenaient du continent africain. Ceux-ci comprenaient les suspects habituels, mais plus intéressant encore, sept de ces hubs fintech étaient de nouveaux ajouts. Le Rwanda, les Seychelles, la Tunisie, le Zimbabwe, la Somalie, le Cameroun et l’Éthiopie ont tous atteint l’indice Findexable pour la première fois.

Source : indexable

Sur Fintech News Africa, nous avons déjà parlé des trois plus grands hubs fintech africains. Il s’agissait de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya. En plus de ces trois, quelques autres pôles fintech africains sont désormais sous le feu des projecteurs.

Voici quelques-uns des plus grands pôles fintech africains et ce que vous devez savoir à leur sujet.

Nigeria

Le Nigeria continue d’être l’un des pôles fintech africains les plus importants et les plus prédominants. Le pays abrite deux licornes fintech – OPay et Interswitch – ainsi qu’un certain nombre de « soonicorns » et d’autres sociétés fintech populaires. Flutterwave, une autre licorne africaine, a également grandi hors du pays. Le Nigeria a également fait la une des journaux pour le lancement de l’eNaira (bien que les défis soient à la hausse pour la monnaie numérique de la banque centrale) et a été la première destination pour le financement des fintech l’année dernière.

L’essor de la fintech au Nigeria s’explique par l’adoption croissante des services financiers. Près de la moitié de la population nigériane possède des comptes bancaires, et les utilisateurs sont friands de services tels que les transferts d’argent électroniques et les produits d’épargne et d’investissement.

Dans le même temps, il semble y avoir des frictions entre les organismes de réglementation et les sociétés de technologie financière au Nigeria. La Banque centrale du Nigeria a précédemment suggéré qu’elle surveillerait de près les startups de la fintech, peu de temps après avoir gelé les comptes de quatre sociétés de fintech pour avoir enfreint ses directives.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est une destination privilégiée pour les startups en Afrique. Un rapport suggère que l’Afrique du Sud dispose d’un « écosystème de startups clairement défini avec de multiples acteurs à travers les capacités ».

Bien que les entreprises nigérianes se soient hissées en tête du classement des financements cette année, l’année dernière, ce sont les entreprises de technologie financière sud-africaines qui ont levé la majorité des investissements dans la technologie financière, avec 112 millions de dollars. Par rapport à cela, les sociétés Jumo et Ozow, dont le siège est en Afrique du Sud, ont levé des investissements importants, via un tour de table de 120 millions de dollars US et une série B de 48 millions de dollars US, respectivement, ce mois-ci.

La pénétration des technologies financières est également élevée en Afrique du Sud : 94 % de la population a un accès régulier à Internet, tandis que 67 % ont un compte bancaire. Le pays est également relativement favorable à la fintech, avec 30% des startups de Johannesburg provenant du secteur de la fintech.

Kenya

L’argent mobile est important au Kenya, où se trouve la solution M-Pesa de Safaricom qui a déclenché une révolution de l’argent mobile à travers le continent. Les transactions via les portefeuilles mobiles et les téléphones représentent 87 % du PIB du Kenya. Pendant ce temps, les agents d’argent mobile ont traité 59 % d’argent en plus (ou 5,8 milliards de dollars) en janvier 2021, par rapport à la même période l’année dernière (3,6 milliards de dollars).

Les comptes d’argent mobile au Kenya ont atteint 66,59 millions en janvier de cette année (sur une population d’un peu plus de 55 millions d’habitants). Le pays dispose également d’un solide réseau d’agents d’argent mobile, comprenant 287 410 agents.

La crypto est un autre sous-secteur fintech populaire au Kenya. L’adoption de la crypto au Kenya était parmi les plus élevées au monde, et le pays a également vu certains des plus gros volumes de transactions se dérouler sur des plateformes P2P.

Ghana

Le Ghana est un autre des pôles fintech africains qui a vu l’adoption de l’argent mobile augmenter. Actuellement, les transactions via les portefeuilles mobiles et les téléphones représentent 82 % du PIB du pays, avec 11,5 milliards de dollars US traités par mois en février 2021.

Environ 350 000 utilisateurs d’argent mobile étaient actifs dans le pays en 2021. Aujourd’hui, les comptes d’argent mobile actifs s’élevaient à 17,5 millions en février 2021 (contre 14,7 millions en février 2020). Le nombre d’agents d’argent mobile actifs a également doublé en l’espace d’un an, passant de 235 000 en février de l’année dernière à 465 000 cette année.

Il y a également une poussée réglementaire pour la fintech au Ghana, à travers des initiatives telles que la politique des services financiers numériques (DFS) et le bureau de la fintech et de l’innovation créé l’année dernière à la Banque du Ghana.

Egypte

Les régulateurs égyptiens ont pris des mesures pour encourager le développement de son secteur des technologies financières.

Par exemple, une loi égyptienne sur la banque centrale mise en place l’année dernière a discuté de la réglementation des sociétés de technologie financière dans le pays, mettant en évidence des secteurs tels que les paiements sans numéraire, les banques numériques et la crypto-monnaie. Un autre projet de loi approuvé cette année permettrait également à son autorité de régulation financière de délivrer des licences aux sociétés financières non bancaires et aux startups fintech.

Des acteurs privés ont également rejoint le giron. Trois banques égyptiennes ont engagé 1 milliard d’EGP (63,6 millions de dollars) dans un fonds fintech égyptien qui soutiendrait la croissance de ce secteur dans le pays. Ailleurs, les investissements numériques, les paiements et les services bancaires sont tous des secteurs qui devraient devenir des industries d’un milliard de dollars d’ici 2025.

Ouganda

L’Ouganda a parcouru un long chemin dans son parcours fintech, depuis que MTN Ouganda a reçu la première lettre de non-objection pour son service d’argent mobile. Ici aussi, l’argent mobile reste le secteur le plus populaire par adoption, avec environ 24,3 millions de comptes enregistrés en 2019.

Un rapport antérieur note que le secteur de la fintech en Ouganda reste relativement plus petit que ses homologues mondiaux. Cependant, ce secteur a enregistré un taux de croissance annuel moyen d’environ 35% entre 2017 et 2018, indiquant des vents favorables dans ce secteur. De plus, l’inclusion financière formelle dans le pays ne s’élevait qu’à 58%, indiquant une grande opportunité de marché pour les services financiers numériques inclusifs.

Pendant ce temps, bien que l’argent et les paiements mobiles restent le secteur fintech le plus dominant en Ouganda (tout comme le reste de l’Afrique), les solutions fintech dans l’espace de l’infrastructure bancaire et les produits d’investissement et d’épargne ont également réussi à se tailler une niche. , suggérait le rapport.