Le plus grand rapport d’Europe sur les licornes et les soonicornes

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  • Les entreprises technologiques européennes sont indéniablement entrées sur la scène mondiale pour concurrencer la technologie fabriquée dans la Silicon Valley. Alors que les États-Unis abritent toujours 4 fois plus d’entreprises technologiques d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars (appelées «licornes»), l’Europe rattrape son retard et élève des licornes plus rapidement que les États-Unis ne l’ont jamais fait. Le taux de croissance en 2021 a dépassé le taux de ses pairs à l’étranger d’un stupéfiant 100 %. Une étude publiée par le conseiller en fusions et acquisitions technologiques i5invest et le constructeur de capital-risque i5growth révèle également l’importance des capitaux américains investis dans les licornes européennes, les investisseurs américains représentant 48 % des tables de capitalisation des licornes en Europe. Un regard sur les futures licornes du continent révèle des indices sur ce à quoi s’attendre en 2022, y compris certaines tendances intéressantes.
    Licornes européennes
    Avec 85 nouvelles licornes créées en 2021, l’Europe compte actuellement 132 entreprises technologiques qui ont une valorisation d’au moins 1 milliard USD. En comparant les chiffres au développement historique des licornes aux États-Unis, le compte total de l’Europe est presque au niveau des licornes américaines en 2020 (152). Les 5 licornes les plus valorisées en Europe sont Klarna (37,5 milliards d’euros ; Suède), Checkout.com (35,4 milliards d’euros ; Royaume-Uni), Revolut (27,8 milliards d’euros ; Royaume-Uni), Northvolt (9,7 milliards ; Suède) et Global Switch (9,6 milliards d’euros). ; Royaume-Uni), révélant une concentration claire sur les FinTech au sommet. Avec 41 licornes au Royaume-Uni, 25 en Allemagne, 23 en France et 6 en Suède et en Autriche, ces pays sont les 5 premiers pays d’origine des licornes européennes. Si l’on regarde toutes les licornes européennes, les FinTech ont la valorisation moyenne la plus élevée avec 3,89 milliards d’euros, suivies de leurs homologues de l’EdTech, du marketing et des RH, évaluées en moyenne à 2,70 milliards d’euros.
    En moyenne, une licorne européenne a une valorisation de 3,1 milliards d’euros, un financement de 562,7 millions d’euros, a créé 1 027 emplois et a 10 ans et 4 mois. En seulement 10 mois, Gorillas, un service de livraison d’épicerie fondé à Berlin, est passé de 0 à 1 milliard de valorisation et s’impose comme la licorne la plus rapide jamais créée en Europe.
    Les bientôtcornes européennes
    Alors que les données sur les licornes peuvent être recherchées en ligne avec un effort raisonnable, les données sur les futures licornes sont beaucoup plus difficiles à trouver tout en étant une jauge plus intéressante lorsque l’on essaie de se projeter dans l’avenir. Les éditeurs de ce rapport ont demandé aux investisseurs européens de nommer les futures licornes attendues de leur portefeuille, ce qui a abouti à une liste de 253 noms susceptibles d’atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars dans les 24 prochains mois. En moyenne, une soonicorn européenne a une valorisation de 285,8 millions d’euros, un financement de 121,5 millions d’euros, a créé 311 emplois et a 8 ans et 7 mois.
    L’industrie prédominante parmi les soonicorns est FinTech, suivie par AI & Big Data et Life Science & HealthTech, et le Royaume-Uni domine le classement des pays abritant le plus de soonicorns (73), suivi de l’Allemagne (52), de la France (32), Suisse (19), Pays-Bas (13) et Autriche (12).
    En moyenne, les licornes ont 21 mois de plus que les prochaines licornes en Europe, ce qui indique à quelle vitesse on pourrait s’attendre à une forte augmentation du nombre de licornes. 39 % des investisseurs sur les captables de soonicorn proviennent de l’extérieur de l’Europe, avec les VC américains Index Ventures (15 soonicorns), Accel (12), FJ Labs (10), Tiger Global et Salesforce Ventures (les deux 7) en tête du classement des plus bientôt des licornes dans leur portefeuille.
    Aperçus régionaux : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
    Avec 3 nouvelles créées en 2021, le nombre total de licornes dans la région passe à 8 – Mollie, Mambu, MessageBird, Bunq et Bitfury aux Pays-Bas, Collibra et Odoo en Belgique et OCSiAI au Luxembourg. En moyenne, une licorne de la région a une valorisation de 3,1 milliards d’euros, a levé 437,3 millions d’euros de financement, créé 689 emplois et a 13 ans et 2 mois.
    « Au total, les licornes et les bientôt-cornes du BENELUX ont créé à ce jour un nombre incroyable de 13 000 emplois. Compte tenu des futures licornes très prometteuses dans le pipeline, nous verrons plus fort que jamais l’impact économique des startups technologiques dans la région au cours des 24 prochains mois », prédit Herwig Springer, PDG d’i5invest.
    Perspectives régionales : Royaume-Uni et Irlande
    Avec 27 nouvelles licornes créées en 2021, le nombre total de licornes est passé à 44, plaçant la région loin devant tout autre pays d’Europe. La licorne la plus précieuse de la région est Checkout.com (35,4 milliards d’euros), suivie de Revolut (27,8 milliards d’euros), Global Switch (9,6 milliards d’euros), Hopin (6,6 milliards d’euros) et Howden Group (4,3 milliards d’euros). En moyenne, une licorne de la région a une valorisation de 3,5 milliards d’euros, a levé 534 millions d’euros de financement, créé 941 emplois et a 10 ans et 5 mois.
    La région abrite également 73 entreprises susceptibles d’entrer dans le club des licornes au cours des 24 prochains mois. En moyenne, un soonicorn dans la région a actuellement une valorisation de 316,3 millions d’euros, un financement de 122,9 millions d’euros, a créé 279 emplois et a 9 ans.
    “Au total, les licornes et les bientôt-cornes au Royaume-Uni et en Irlande ont créé à ce jour un nombre incroyable de 63 000 emplois. Compte tenu des futures licornes très prometteuses dans le pipeline, nous verrons plus fort que jamais l’impact économique des startups technologiques dans la région au cours des 24 prochains mois », prédit Herwig Springer, PDG d’i5invest.
    Aperçus régionaux : Estonie, Croatie, République tchèque, Lituanie, Pologne, Roumanie
    Avec 3 nouvelles licornes créées en 2021, le nombre total de licornes dans la région passe à 4 – Bolt en Estonie (la licorne la plus précieuse de la région avec une valorisation de 74 milliards d’euros), Rohlik.cz en République tchèque, Vinted en Lituanie et DocPlanner en Pologne. En moyenne, une licorne de la région a une valorisation de 4,0 milliards d’euros, a levé 651,9 millions de fonds, créé 1799 emplois et a 10 ans et 9 mois. À titre de comparaison, l’ancienne licorne roumaine UIpath était évaluée à 35 milliards d’euros avant son introduction en bourse en avril 2021.
    La région abrite également 4 entreprises prometteuses susceptibles d’entrer dans le club des licornes dans les 24 prochains mois – PVcase en Lituanie, Brainly en Pologne, DRUID en Roumanie et Oradian en Croatie. En moyenne, ils sont valorisés à 272,8 M€, ont levé 40,4 M€ de financements, créé 188 emplois et ont 8 ans.
    « Au total, les licornes et les bientôt-cornes d’Europe de l’Est ont créé 8 000 emplois à ce jour. Compte tenu des futures licornes prometteuses dans le pipeline, nous nous attendons à voir un impact économique continu des startups technologiques dans la région au cours des 24 prochains mois », prédit Herwig Springer, PDG d’i5invest.
    Aperçus régionaux : France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne
    Avec 13 nouvelles licornes créées en 2021, le nombre total de licornes de la région passe à 28 (23 en France, 4 en Espagne et 1 en Grèce). Un formidable démarrage en 2022 a également vu 4 autres entreprises* en Espagne passer au statut de licorne (TravelPerk, Paack, Fever & Domestika**) en janvier.
    La licorne la plus précieuse de la région est French Back Market (5,1 milliards d’euros), suivie de Qonto (4,4 milliards d’euros), Sorare (3,6 milliards d’euros), Mirakl (3 milliards d’euros) et Cabify (2,6 milliards d’euros). En moyenne, une licorne de la région a une valorisation de 1,8 milliard, a levé 478 millions de dollars de financement, créé 1 014 emplois et a 9 ans et 11 mois.
    La région abrite également 43 entreprises prometteuses susceptibles d’entrer dans le club des licornes au cours des 24 prochains mois. En moyenne, un soonicorn dans la région est évalué à 216,5 M, a levé 114,4 M de financement, créé 247 emplois et a 7 ans et 8 mois.
    « Au total, les licornes et bientôt les licornes du sud de l’Europe ont créé à ce jour un nombre incroyable de 39 000 emplois. Compte tenu des futures licornes très prometteuses dans le pipeline, nous verrons plus fort que jamais l’impact économique des startups technologiques dans la région au cours des 24 prochains mois », prédit Herwig Springer, PDG d’i5invest
    Perspectives régionales : Allemagne, Autriche
    Licornes allemandes et bientôt-cornes
    Avec 25 licornes technologiques, l’Allemagne arrive à la deuxième place du classement européen de la plupart des licornes. La startup nationale la plus précieuse est Celonis avec une valorisation de plus de 9 milliards d’euros, suivie de N26 avec 7,7 milliards d’euros et Personio avec 5 milliards d’euros. Ensemble, les licornes allemandes ont créé plus de 57 000 emplois à ce jour.
    Il y a un total de 11 entreprises en Allemagne qui ont jusqu’à présent réalisé une sortie, c’est-à-dire une vente ou une introduction en bourse, avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars. En 2021, il s’agissait d’Atai Life Science, Mytheresa, Signavio, Auto1, About You et Deposit Solutions. Celles-ci ne sont donc plus des licornes dans la définition établie, mais continuent de croître fortement. Ensemble, ils ont créé plus de 35 000 emplois à ce jour.
    Licornes et Soonicornes autrichiennes
    “En 2021, nous, en Autriche, avons enfin réussi à faire la une des journaux internationaux”, commente le directeur général du conseiller en fusions et acquisitions i5invest Herwig Springer à propos de la 4e place de l’Autriche dans le classement des licornes avec un total de six entreprises technologiques.
    Parmi eux, en plus des sociétés Bitpanda, GoStudent, TTTech et Tricentis, qui sont financées avec beaucoup de capital-risque, se trouvent deux « champions cachés » : Copa-Data, un fabricant de logiciels d’automatisation industrielle basé à Salzbourg avec des revenus annuels de 64 millions d’euros en 2021 ; et Loxone, un fabricant de solutions de maison intelligente basé en Haute-Autriche. Les deux sociétés se sont développées jusqu’à présent sans mobiliser de capital-risque et sont évaluées à plus d’un milliard d’euros sur la base de leurs états financiers ainsi que des évaluations des investisseurs. “Au total, les six licornes autrichiennes ont créé plus de 6 000 emplois et continueront probablement d’afficher une forte croissance en 2022”, ajoute Springer.
    Perspectives régionales : Europe du Nord (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)
    Au nombre existant de 5 licornes dans la région en 2020, un nombre total de 14 nouvelles licornes ont été créées en 2021 pour rejoindre le club des licornes. Cependant, nous avons également vu 5 licornes sortir, ce qui porte le nombre total de licornes restantes à 14 (6 en Suède, 3 en Norvège, 2 au Danemark et en Finlande et 1 en Islande). La licorne la plus précieuse de la région est la fintech suédoise Klarna (37,5 milliards d’euros), suivie de Northvolt (9,7 milliards d’euros), Trustly (7,5 milliards d’euros), Pleo (4,2 milliards d’euros) et Alvotech (2 milliards). En regardant les chiffres médians, une licorne de la région a une valorisation de 1,7 milliard, a levé 345,5 millions de financements, a créé 552 emplois et a 9 ans.
    La région abrite également 26 entreprises prometteuses susceptibles d’entrer dans le club des licornes au cours des 24 prochains mois. En moyenne, un soonicorn de la région a une valorisation de 261,5M, a levé 107,3M en capital, créé 192 emplois et a 8 ans et 8 mois.
    « Au total, les licornes et bientôt les licornes d’Europe du Nord ont créé à ce jour un nombre incroyable de 22 000 emplois. Compte tenu des futures licornes très prometteuses dans le pipeline, nous verrons un impact économique plus fort que jamais des startups technologiques dans la région au cours des 24 prochains mois », prédit Herwig Springer, PDG d’i5invest.

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