Just Wealth déploie un système CRM développé par Openwork

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  • Cabinet de conseil financier, Just Wealth a mis en place un système de gestion de la relation client (CRM) de pointe, ConcertHub, pour aider les conseillers en patrimoine à fournir un service exceptionnel à leurs clients.

    Développé par The Openwork Partnership, le nouveau système permettra aux conseillers de Just Wealth de mieux gérer les relations clients et de fournir des conseils de manière conforme. Le système est constamment amélioré et mis à niveau, et est crucial pour aider les conseillers Just Wealth à gérer l’afflux actuel de clients. Ceux-ci sont référés par la société sœur, la base de données existante de plus de 40 000 hypothèques de Just Mortgages, ainsi que par les nouvelles demandes de clients de Just Mortgages et directement.

    Le système de bout en bout fournit une suite d’instruments de gestion des clients, y compris un portail client, des outils de gestion de la productivité et un accès intégré aux fournisseurs, aux prêteurs et aux plateformes. Ceux-ci permettent aux conseillers en patrimoine de gérer efficacement leur temps et de communiquer efficacement avec leurs clients.

    ConcertHub fournit également une boîte à outils de conseils et de conformité pour garantir que les conseillers financiers restent conformes. Les exigences du RGPD sont intégrées à chaque étape, afin que les conseillers puissent être assurés que toutes les données de leurs clients sont conservées conformément aux règles du RGPD.

    Le système fournit des informations de gestion grâce à un profil de risque intégré, une analyse des lacunes et des rapports d’adéquation. Le niveau d’analyse fourni par ConcertHub permet aux conseillers de Just Wealth d’examiner facilement l’activité et les flux de travail avec leurs directeurs de développement commercial de zone.

    Les conseillers de Just Wealth sont tous des travailleurs indépendants, chargés de gérer leur propre entreprise, mais ils sont soutenus par une formation continue, une conformité, un mentorat et un soutien marketing grâce à leur adhésion au réseau Openwork Partnership. Ils bénéficient également de l’accès au système ConcertHub et aux leads de Just Mortgages.

    David Magee, responsable du patrimoine chez Just Wealth, a déclaré : « Le système est le dernier avantage dont bénéficient nos conseillers en patrimoine. Outre le flux de prospects actifs fournis par Just Mortgages et le soutien et les conseils fournis par l’équipe de Just Wealth, ce système CRM leur donnera un autre outil pour s’assurer qu’ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour réussir.

    « L’équipe s’agrandit rapidement, et chaque conseiller qui se joint reçoit de nouvelles références, il est crucial que nous ayons le meilleur système pour gérer ces relations. Le système ConcertHub fournit à notre équipe tout ce dont elle a besoin pour être les meilleurs conseillers possibles.

    Mike Morrow, directeur commercial de The Openwork Partnership, a ajouté : « Notre investissement dans ConcertHub, qui est en cours de déploiement auprès des conseillers de notre réseau, est une marque de notre engagement envers notre avenir en tant que leader de notre secteur, et de notre confiance dans notre succès.

    « L’adoption de nouvelles façons de prendre en charge notre réseau et nos clients exige des solutions technologiques modernes que ConcertHub propose. »

    « Les conseillers de Just Wealth constatent déjà les avantages d’une meilleure efficacité, ce qui leur fait gagner un temps précieux. Les tâches plus complexes sont devenues plus simples et, de manière cruciale, le besoin de plusieurs « saisies » – la saisie répétée de données – est considérablement réduit.
    « Alors que le système aide déjà les conseillers en patrimoine, notre objectif est de continuer à nous améliorer. Nous écoutons les commentaires des conseillers et continuerons d’ajouter des fonctionnalités et des intégrations en fonction de leurs besoins.


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