ICapital rachète Simon Markets

Rejoindre ces sociétés améliorera considérablement l’expérience d’investissement alternatif pour les conseillers et leurs clients.

SIMON est une plate-forme technologique de premier plan facilitant les investissements structurés et les produits de rente avec plus de 48 milliards de dollars d’émissions en 2021. Grâce à une technologie profondément intégrée, SIMON propose des intégrations à plus de 50 fabricants de produits et plus de 50 gestionnaires de patrimoine – y compris les plus grands IBD, courtiers bancaires/régionaux concessionnaires et banques privées, et plus de 100 RIA, ainsi qu’un accès à la plateforme de plus de 100 000 conseillers. SIMON apporte de la transparence au secteur, rationalise les flux de travail pour les conseillers et crée une distribution évolutive pour les fabricants de produits.

iCapital est la principale plate-forme alternative du secteur, gérant plus de 125 milliards de dollars d’actifs de plate-forme et employant plus de 800 personnes dans le monde. L’accord élargira considérablement le menu d’investissement d’iCapital et augmentera ses capacités techniques, ses offres de formation et ses services de support pour les gestionnaires de patrimoine. SIMON propose une suite d’outils numériques de bout en bout, une formation à la demande, un marché robuste, des données et des analyses en temps réel et une gestion du cycle de vie. Sa plateforme comprend également SIMON Spectrum, un outil d’analyse d’allocation multidimensionnelle et de construction de portefeuille conçu pour évaluer comment les investissements structurés et/ou les rentes peuvent s’intégrer dans un portefeuille. Les capacités combinées de ces plateformes offriront une expérience de premier ordre aux professionnels de la finance.

« Les professionnels de la gestion de patrimoine d’aujourd’hui recherchent une plate-forme technologique haut de gamme et un accès à une gamme plus large de stratégies d’investissement alternatives qui offrent des moyens réfléchis de diversifier et potentiellement d’améliorer les rendements à long terme des portefeuilles des clients », a déclaré Lawrence Calcano, président-directeur général d’iCapital. « SIMON est un leader reconnu dans les placements structurés et les rentes offrant une expérience utilisateur exceptionnelle et un réseau de distribution d’une profondeur et d’une ampleur impressionnantes. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe très accomplie de SIMON au sein d’iCapital avec qui nous partageons la mission d’élargir l’accès et l’efficacité de l’investissement alternatif dans l’industrie. Cette acquisition offre à nos conseillers une plate-forme et une suite d’outils beaucoup plus robustes pour les aider à obtenir des résultats d’investissement réussis pour leurs clients. »

En vertu de cet accord, Jason Broder, PDG de SIMON, rejoindra iCapital en tant que directeur général, responsable des solutions iCapital et membre du comité d’exploitation. À ce titre, il supervisera l’intégration de la plateforme combinée, le développement du marché et les ventes de la gamme complète d’offres technologiques d’iCapital. De plus, iCapital proposera des offres d’emploi aux près de 200 membres de l’équipe SIMON.

“Nous admirons depuis longtemps iCapital et tout ce qu’il a accompli dans le domaine de l’investissement alternatif”, a déclaré M. Broder. “Après un processus exploratoire hautement collaboratif au cours des derniers mois, il est devenu très clair qu’ensemble, nous pouvons créer une expérience inégalée pour nos clients et préparer le terrain pour l’expansion continue d’iCapital des opportunités d’investissement et des services de soutien aux conseillers. Ensemble, nous offrons ce que le secteur de la gestion de patrimoine souhaite depuis très longtemps : l’accès à toutes les solutions alternatives sur une seule plateforme centralisée. »

Engager les conseillers avec des ressources pédagogiques et analytiques
Le développement des connaissances de l’industrie est une priorité pour iCapital depuis sa création. iCapital fournit à la communauté de la gestion de patrimoine des outils complets de recherche, de formation et d’analyse de portefeuille pour aider les conseillers à comprendre les alternatives et à les intégrer dans leurs pratiques. iCapital propose AltsEdge, AI Insight et iCapital Portfolio Intelligence ainsi qu’une solide bibliothèque d’articles avec des informations sur les tendances du marché, diverses classes d’actifs au sein des alternatives, les mécanismes de l’investissement privé, les stratégies de produits émergents et la gestion de la pratique.

SIMON a été un chef de file dans le développement de ressources pédagogiques et d’outils analytiques pour approfondir la compréhension des conseillers financiers en matière d’investissements structurés, de rentes, de FNB à rendement cible et de solutions d’investissement alternatives, y compris les actifs numériques. Avec l’acquisition, les ressources de formation et d’analyse des conseillers de SIMON – qui comprennent SIMON Spectrum, ainsi qu’une vaste collection de vidéos avec une formation interactive sur les produits et un tableau de bord pour suivre les progrès des conseillers, la formation sur les produits pour tous les niveaux et le suivi personnalisé de la conformité – se développeront davantage Les capacités d’éducation et d’analyse déjà solides d’iCapital.

“Tout ce que nous faisons consiste à préparer les conseillers au succès, et nous sommes extrêmement ravis d’intégrer les offres robustes de SIMON dans la suite iCapital de ressources analytiques et éducatives fournissant une ressource complète pour soutenir les efforts des conseillers pour générer des résultats positifs pour les clients”, a déclaré M. .Calcano.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2022 après l’obtention des approbations réglementaires nécessaires. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Morgan Stanley & Co. LLC et UBS Investment Bank agissent en tant que conseillers financiers d’iCapital. Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier exclusif de SIMON.