4 choses que vous devez savoir sur l’industrie africaine de la fintech : rapport

L’industrie fintech africaine s’est développée à pas de géant, sans aucun doute. Les dollars de capital-risque ont inondé le marché des startups, l’argent mobile est tout ce dont tout le monde peut parler et les régulateurs surveillent cet espace de très près.

Un certain nombre d’autres tendances sont également apparues au sein de l’industrie fintech africaine. La crypto, par exemple, est devenue une tendance à la mode sur le continent, même en dehors des centres de technologie financière tels que le Nigeria ou l’Afrique du Sud. Les monnaies numériques des banques centrales gagnent également en popularité assez rapidement, en particulier avec le récent lancement de l’eNaira.

Au milieu de toute cette croissance, il peut sembler que les banques traditionnelles en Afrique soient laissées pour compte. Mais ce n’est peut-être pas le cas, suggère un rapport de CR2.

Les banques commerciales établies peuvent être en mesure de « prendre un avantage sur les entreprises financées par capital-risque » en utilisant « la bonne combinaison d’innovation et de partenariats », affirme le rapport. Dans quelle mesure cela sera-t-il vrai dépend entièrement de la façon dont ces acteurs et régulateurs traditionnels réagiront à la vague d’innovation fintech qui envahit le continent en ce moment. Cependant, voici quatre points saillants du rapport qui définissent actuellement l’industrie fintech africaine, et qui pourraient être exploités comme une opportunité potentielle.

La fintech représente la majeure partie du financement du capital-risque

Le rapport a noté que les investissements en capital-risque en Afrique étaient en passe de dépasser 2 milliards de dollars cette année. Cela s’explique par des années de croissance, passant de 400 millions de dollars américains en 2015 à 1 milliard de dollars américains en 2018.

Cela ferait de l’Afrique l’un des marchés technologiques à la croissance la plus rapide au monde en termes de croissance des investissements en capital-risque d’une année sur l’autre. Fait intéressant, plus de 50 % de ces investissements vont à des entreprises axées sur la fintech sur une base annuelle.

Chipper Cash est devenue la troisième entreprise fintech à atteindre le statut de licorne cette année (et la sixième au total), à part Wave et OPay. Pendant ce temps, les sociétés de fintech africaines ont déjà levé 1,44 milliard de dollars entre janvier et septembre de cette année, dépassant le total des financements levés au cours de la dernière décennie en neuf mois.

L’innovation dans les paiements est à la hausse

L’arrivée de M-Pesa a complètement changé la façon dont les paiements mobiles étaient considérés comme un cas d’utilisation sur le continent, selon le rapport. M-Pesa de Safaricom a propulsé la pénétration de l’argent mobile au Kenya à l’une des plus élevées au monde, attirant l’attention des VC et des fondateurs sur cet espace. Au cours de la dernière décennie, « des centaines de startups fintech » se sont penchées sur les opportunités liées à l’argent mobile sur les principaux marchés africains, selon le rapport.

Les principaux acteurs du marché des paiements en Afrique peuvent être classés dans cinq catégories distinctes, selon le rapport. Il s’agit de startups, telles que les licornes mentionnées précédemment, d’acteurs financiers mondiaux tels que Visa et PayPal, de banques établies, de géants locaux tels que M-Pesa et de géants mondiaux tels que Stripe.

Lagos, Nigéria
Source : Unsplash

La collaboration entre les acteurs de la fintech doit s’accélérer

Les banques établies en Afrique bénéficient des avantages de réseaux de clients plus solides et d’un paysage réglementaire relativement bien défini. Dans le même temps, cependant, ils doivent envisager des partenariats avec des startups fintech, selon le rapport.

À titre d’étude de cas, le rapport explique comment le portefeuille numérique Amole, lancé en 2018 par la banque éthiopienne Dashen et Fintech Moneta Technologies, basée à Addis-Abeba, a pu attirer 3 millions de clients enregistrés grâce à ses solutions de paiement.

Il a également souligné que les startups de paiement et les néobanques africaines doublaient le lancement de nouveaux produits et l’acquisition de clients, soutenus par des investissements importants. Dans ce contexte, les banques traditionnelles risquaient de « rater le moment », a suggéré le rapport.

Les consommateurs continuent de faire confiance aux banques

D’un autre côté, un atout clé que les banques traditionnelles en Afrique continuent de conserver est la confiance. Le rapport a souligné qu’au Nigeria, qui a représenté 44% du total des accords de financement de démarrage l’année dernière, une majorité de clients bancaires préféraient toujours les banques traditionnelles. En fait, 67% d’entre elles font davantage confiance à leur banque qu’aux sociétés de technologie financière, a souligné le rapport.

Ainsi, alors que l’accès et la commodité stimulent l’adoption des technologies financières au Nigeria, les banques restent pertinentes dans l’esprit des consommateurs en raison du facteur de confiance. Cela permet aux banques traditionnelles de jouer un rôle plus concret dans l’industrie des technologies financières africaines à l’avenir, suggère le rapport.

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