Unity lève 1,3 milliard de dollars lors de son introduction en bourse et dépasse la valorisation d’Epic Games

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  • Plateforme de développement de jeux vidéo et entreprise technologique Logiciel Unity a terminé son introduction en bourse vendredi et a commencé à se négocier à la Bourse de New York. Le développeur du moteur de jeu Unity a levé 1,3 milliard de dollars US dans l’offre. La société a vendu 25 millions d’actions, ce qui représente environ 9,49% du total des actions en circulation de la société après l’offre, au prix de 52 $ l’action lors de l’offre initiale. Le prix de l’offre a mis la capitalisation boursière de Unity Software à 13,7 G $ sur la base de 263 366 733 actions en circulation.

    Le prix a dépassé la fourchette de prix initiale d’Unity commercialisée auprès des investisseurs potentiels. La première fourchette de prix de la société communiquée la semaine dernière allait de 34 à 42 dollars par action, ce qui aurait valorisé la société entre 8,95 et 11,1 milliards de dollars. Mercredi, Unity a augmenté la fourchette de prix commercialisée à un prix par action compris entre 44 $ et 48 $ avant de vendre à des investisseurs offrant 52 $ par action ou plus. Goldman Sachs et Credit Suisse ont été les principaux souscripteurs de l’offre, tandis que les autres principaux souscripteurs comprenaient BofA Securities et Barclays.

    L’action a commencé à se négocier sur le NYSE aujourd’hui à 11 h 55 HE, ouvrant à un prix de 75 $, en hausse de 44,2% par rapport aux 52 $ par action levés jeudi par Unity, augmentant temporairement la capitalisation boursière de Unity Software à 19,75 milliards de dollars. Après les deux premières heures de négociation, le cours de l’action le plus élevé atteint était de 76,79 $, atteignant momentanément la capitalisation boursière d’Unity à plus de 20 milliards de dollars. Avec le prix d’ouverture du marché de 75 $, la capitalisation boursière de Unity a dépassé la valorisation des actions post-argent de 17,3 milliards de dollars de son concurrent direct de moteur de jeu, le fabricant d’Unreal Engine, Epic Games. (Au moment de la rédaction de cet article, le 18 septembre à 14 h 30 HE, le cours de l’action d’Unity était de 68,57 $, ce qui a entraîné une capitalisation boursière temporaire d’environ 18,1 G $.)

    Bien que proche d’un processus d’introduction en bourse typique, l’introduction en bourse d’Unity différait du processus traditionnel. Au lieu de demander aux souscripteurs et aux principaux investisseurs de fixer le prix de ses actions, Unity a sollicité des offres d’investisseurs à prix fixe via un système en ligne géré par Goldman Sachs. Ce processus a conduit Unity à évaluer son offre au-dessus de sa fourchette prévue, en attribuant manuellement des actions à tous les investisseurs qui avaient exprimé un intérêt égal ou supérieur au niveau de 52 $. Les investisseurs qui ont soumis des offres inférieures à 52 $ par action n’ont pas reçu d’actions.

    Unity Software, basé à San Francisco, fondé en 2004 au Danemark sous le nom d’Over the Edge Entertainment, est surtout connu pour son moteur de jeu Unity que les développeurs utilisent pour créer des graphismes de jeu. Le moteur de jeu est un concurrent direct pour Jeux épiques ‘ Moteur de jeu Unreal Engine, utilisé par plusieurs jeux d’esports populaires tels que Battle Royale d’Epic Games Fortnite et Jeux anti-émeute ‘ Jeu de tir à la première personne Valorant.

    Selon le prospectus d’introduction en bourse de l’entreprise, Unity estime que plus de 50% des jeux mobiles, des jeux PC et des jeux sur console combinés sont fabriqués avec Unity. Cette liste de jeux comprend des titres esports populaires tels que Call of Duty: Mobile, Feu libre de Garena, Légendes mobiles: Bang Bang, Foyer, NASCAR Heat 5 et Légendes de Runeterra. En outre, l’annonce League of Legends version mobile League of Legends: Rift sauvage et le jeu à succès récent Les gars de l’automne sont construits avec le moteur de jeu Unity.

    En 2019, Unity a généré une perte nette de 163,2 M $ sur un chiffre d’affaires de 541,8 M $, qui a augmenté de 42% par rapport à 380,8 M $ l’année précédente, tandis que la perte nette a augmenté par rapport à une perte nette de 131,6 M $ en 2018. Au cours du premier semestre 2020 , la perte nette de la société a diminué d’une année sur l’autre à 54,1 millions de dollars, contre 67,1 millions de dollars au premier semestre 2019.

    Toujours dans son prospectus d’introduction en bourse, Unity a révélé qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net du PAPE à des fins générales de l’entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d’exploitation et les dépenses en immobilisations. La société mentionne également d’éventuelles acquisitions et investissements stratégiques comme utilisation potentielle du produit. De plus, une partie du produit net servira à rembourser 125 M $ de dette en cours.

    Avant l’introduction en bourse, Sequoia Capital et Silver Lake étaient les plus gros investisseurs dans Unity, Sequoia détenant plus de 24% des actions en circulation de la société.

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